Posts Tagged ‘телекоммуникации’
Итоги 2009 года. Часть 5 – экономика ощущений
апреля 6, 2010
Павел Гореньков
Все приличные телекомы для корпоративного сегмента одинаковы. У всех есть цифровые сети, все построено на одинаковом оборудовании и зарезервировано. С кризисом у всех выровнялись тарифы, все предлагают услуги на тех же самых скоростях.
И, несмотря на то, что рынок не розничный, нужно приложить усилия, дабы не слиться с общей массой.
Кризис привел и к тектоническим изменениям в маркетинге. Мы стали делать еще больший упор на ощущения. Мы продаем не телефон и интернет, а ощущения от пользования нашим сервисом и обслуживания. Лояльность клиента на нашем рынке напрямую зависит от того, ощущает ли он комфорт, есть ли джаз в отношениях с оператором.
Компания никогда не обладала закостенелой структурой и всегда выигрывала у неповоротливых конкурентов скоростью реакции на запросы клиента и живым участием в его судьбе. Мы и не продавались поэтому – наша команда вряд ли сможет встроиться в штаты черно-желтых телеком-фабрик и стать очередным механическим полуфабрикатом.
С человеческим лицом как-то и общаться приятнее, не говоря уже о том, чтобы бизнес делать.
А тут еще выяснилось, что нашим клиентам в новых условиях повезло вдвойне. Поскольку инфраструктура и система обслуживания Гарс Телеком строилась в расчете на предоставление сервиса премиального качества, с произошедшим повальным снижением тарифов клиенты получили, похоже, лучшее соотношение цена\качество. Премимум-качество – за обычные деньги.
Итоги 2009 года. Часть 4 – бег на месте
марта 29, 2010
Павел Гореньков
Сухие факты об итогах последних полутора лет для рынка корпоративных телекоммуникаций:
- Тарифы операторов снизились на 20-40%.
- ARPU в среднем по рынку упал на 28%.
- Миграция клиентов – 37%.
Итоги 2009 года одной фразой: «Чтобы показать ту же выручку, что и год назад, теперь нужно обслужить на треть больше клиентов».
В октябре 2008 года стало понятно, что кризис уничтожил существующую стратегию компании. Драйверы роста Гарс Телеком вдруг стали тормозами. Ставка на новые БЦ не работает – все заморожены или пустые.
Из существующих нескольких десятков арендаторы разбегаются как тараканы в поисках помещения поменьше и подешевле, мы за всеми не успеваем.
Корпораты снижают издержки и хотят экономию любой ценой.
С другой стороны, появились возможности. Во-первых, вместе с арендаторами мы можем попадать практически в любое помещение, ранее недоступное из-за эксклюзивного присутствия в нем другого оператора. Во-вторых, корпоративные клиенты в поисках решения по снижению издержек с радостью готовы обсуждать перемены и не против поменять существующего провайдера на что-нибудь премиальное, но подешевле. Наконец, мы успели построить оптико-волоконную сеть с приличным покрытием и можем подключать новые здания без существенных издержек.
Идею по максимуму снизить издержки и переждать кризис отбросили сразу, т.к. в 2008 г. наш сегмент рынка падал слишком стремительно. Плюс, мы всю свою историю гиперактивно росли и успели к этому привыкнуть.
Выход у нас был один – расти быстрее, чем сжимается наш рынок, «расталкивая локтями» конкурентов в обслуживаемых ими офисных центрах. Мы увидели стабильность бизнеса и перспективы роста в количестве подключенных БЦ.
Признаюсь, у нас в рукаве был джокер – наши основные конкуренты с начала 2008 года были ослаблены структурными реформами. Совинтел интегрировался в Билайн, а для поглощения Комстара МТС никак не мог придумать хорошую модель. Это должно дать нам года два форы.
Плюс, собственники зданий, раньше не пускавшие к себе других операторов, стали пускать под любого нового арендатора.
В итоге мы кардинально изменили подход:
- Реструктурировали тарифную политику.
- Увеличили штат блока клиентского сервиса и отдел продаж на 40%.
- Расширили количество точек присутствия в бизнес-центрах на 100% – до 180+ шт. Это 31% всех качественных зданий Москвы.
- Сохранили акцент на продажу ощущений сервиса именно премиального качества, но уже по доступным ценам. Новые клиенты получали все тот же премиальный сервис, но за меньшие деньги.
Гарс Телеком стал отбирать клиентов прежде всего у крупных телеком-игроков.
В итоге мы закончили 2009 год с ростом аж в 1%! Но мы этим безумно гордимся. Этот показатель в новых условиях говорит, что нам удалось проделать большую работу – мы фактически заново привлекли 40% клиентов, вернули выручку ушедших, разорившихся и схлопнувшихся. А учитывая, что новые клиенты приходили по новым тарифам, количество клиентов в итоге увеличилось чуть ли не вдвое.
С конца 2009 клиенты перестали «умирать». Идущий вниз эскалатор, который мы старались обогнать весь год, замедлился, и мы наконец увидели тренд органического роста.
Итоги 2009 года. Часть 3 – тотальная миграция
марта 23, 2010
Павел Гореньков
Продолжая об итогах прошедшего года.
Сегмент клиентов – средних компаний подвергся масштабной тенденции смены офиса. А рынок корпоративного телекома устроен так, что поменять офис – это поменять оператора связи. Меньше трети средних клиентов переезжают в новый офис со старым оператором. У компаний этого сегмента нет сложных инфраструктур и зависимых от оператора услуг.
Первая волна миграции произошла осенью 2008 года. Компаниям становилось много занимаемых площадей, и если нельзя было отказаться от части занимаемых, то компании съезжали.
Это во многом происходило из-за того, что собственники коммерческой недвижимости, привыкшие к шикарной жизни в 1500-2000 долларов с метра в год, не знали, насколько снижать арендную ставку. По итогам 09 года консультанты по недвижимости заявляют, что ставки в премиум классе упали на 30-40%. Но на самом деле они упали на 60%.
Вторая волна миграции, которую никто не предвидел – более плавная, но изнуряющее длинная – началась в марте 2009 года и закончилась в начале этого года.
Третья волна миграции началась весной 2010. Качественные офисы стали доступнее и компании, удачно «перекантовавшиеся» в 2009-м и начавшие вновь расти, все чаще позволяют себе офис лучшего качества.
Итоги 2009 года. Часть 2 – смерть «премиума»
марта 10, 2010
Павел Гореньков
До кризиса наш бизнес тянули за собой два мощных локомотива – рынок офисной недвижимости и рост деловой активности.
Мы развивали так называемый «премиум» сегмент в корпоративном секторе. Качественные услуги. Качественный клиентский сервис. Тарифы – выше рынка за премиальность.
Одна из особенностей корпоративного рынка телекома в том, что он фатально завязан на рынке девелопмента. Логика такова. Большинство компаний арендуют офисы. Есть разные классы офисов, которые делят и арендаторов на классы. Мы специализировались на клиентах офисов классов от B до A+. Это крупный и средний высокомаржинальный бизнес.
Доходы операторов на этом рынке росли пропорционально ставкам аренды офисной недвижимости. Мы спокойно зарабатывали $4 с квадратного метра в месяц на «заселении» новых БЦ высоких классов.
Мы позволяли себе отказываться от проектов, где на территории офисного центра работал не один оператор. Потому что было проще работать только на эксклюзивных объектах. Минимонополия принесет больше дохода.
Цифры очень просты – на протяжении последних 5 докризисных лет в Москве вводилось 1-2 млн.кв.м. стабильной выручки от телекома в год. Когда ты получаешь жирный кусок такого пайплайна, тебе интересно смотреть в сторону неэксклюзивных объектов.
Но осенью 2008 года рынок враз полностью изменился.
И так сложилось, что кризис больнее всего – как сейчас модно говорить – «закашмарил» именно наш сегмент – девелопмент и корпоративный сектор.
Смею предположить, что именно статистика, например, по Гарс Телеком, намного точнее данных аналитиков и пиар-служб клиентов, потому что мы на своей шкуре ощутили, сколько конкретно сотрудников уволил каждый из наших клиентов.
Плюс – клиенты Гарс Телеком – представители всех отраслей экономики. Поэтому эти данные можно смело считать среднерыночными по эрозии всего корпоративного рынка.
Ежемесячный счет $5000+
- закрылись 5%. Это конечно же преимущественно финансовые компании.
- сократили штат на 13-25% – 78% компаний
- пересмотрели тарифы на базовые сервисы – 92%
- отказались от ряда услуг и сократили общее потребление сервисами – 66%
Средние компании – потребители премиальных сервисов (арендаторы офисов верхних классов)
- 20% просто закрылись. Испарились, иной раз, оставив в офисах мебель и оргтехнику.
- сократили штат из оставшихся – 81%. Некоторые сократили штат с 200+ чел до 15-20!
- пересмотрели тарифы – 93%
- отказались от ряда услуг или сократили потребление – 38%
То, что произошло с девелоперскими компаниями, вообще не поддается описанию. Вчерашние лидеры вообще пропали с рынка, лишившись значительной части своих активов. Кое-кто уже снизил ставки с 800-900$ до 250-300! $ чтобы сохранить возможность хотя бы обеспечить эксплуатацию недавно введенного объекта.
Итоги 2009 года. Часть 1 – чистка
марта 2, 2010
Павел Гореньков
За последний год много чего произошло, и я решил в несколько заходов поделиться наблюдениями и выводами с итогами года.
В минувшем году рынок изменился кардинально.
В телекоме, например, остановился разогреваемый вендорами бум внедрений новых технологий. Но на фоне растущей экономики и наличия свободных денег для инвестирования все шло на ура. Последние пять лет срочно нужно было вкладываться в новые технологии. Аналитики завалили рынок прогнозами. Наши аналитики как-то собрали прогнозы по рынку WiMAX за последние годы. Ни один из них не сбылся. Что самое поразительное – не то, чтобы чуть-чуть цифры не дотянулись до прогнозируемых. Прогнозы не сбылись концептуально – рынок развивался и развивается совершенно по другому сценарию. Пальцем в небо!
Все просто: многочисленные опросы общественного мнения, на которых аналитики строили свои тренды, заказывались все теми же вендорами. И общественное мнение всегда почему-то складывалось так, как нужно вендорам.
На самом деле рынок живет своей жизнью. Рынок клиентов Гарс Телеком – корпоративный – гораздо более инертен, и осознанно не поспевает за навязываемыми инновациями.
Корпоративные клиенты отлично себя чувствуют с существующими решениями. На этом рынке ничего не меняется – клиенту нужен Интернет и телефон. В портфеле услуг Гарс Телеком, как и у наших конкурентов – Совинтела и Комстара – почти 30 видов услуг. Но локомотивом всегда остаются Интернет и телефон.
Все остальное – все новые технологии и решения – рынок принимает долго и прежде всего под нажимом все тех же вендоров. До кризиса ситуацию спасал растущий рынок – компании легко тратили лишние деньги на забавы вендоров.
Но с приходом кризиса не стало не то что лишних денег, клиенту стало не хватать на базовые Интернет и телефон. То есть, не до новых технологий совсем.
Корпоративные клиенты отлично себя чувствуют с существующими решениями. На этом рынке ничего не меняется – клиенту нужен прежде всего Интернет и телефон.
Весь последний год участники рынка телекоммуникаций для корпоративных клиентов находились в состоянии нездоровой эйфории и вытирали со лба холодный пот. Только вдумайтесь – более трети клиентов нашего рынка за прошедший год сменили поставщика услуг, а 15% вообще закрылись!
То есть, размер рынка пока что сжался не фатально, хотя и продолжает в некоторых сегментах сжиматься. Но не менее 20% потерял точно.
Хорошие новости – с конца 2009 г. даже наблюдается рост штатов сотрудников и рост потребления телеком-сервисов. Но это уже другой рост, крайне осознанный и взвешенный, далеко не похожий на докризисный бум.
